Московская биржа зарегистрировала биржевые облигации ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) серии 001P-03R объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-03-65045-D-001P.

С 16 мая бумаги включены во второй уровень котировального списка биржи.

Сбор заявок на бумаги прошел 15 мая с 10:00 МСК до 15:00 МСК. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 8,50-8,65%. Во время сбора заявок ориентир был снижен до 8,4-8,5% годовых, финальный ориентир установлен на уровне 8,4% годовых.

По итогам book building ставка 1-го купона установлена на уровне 8,4% годовых, что соответствует доходности к 8-летней оферте на уровне 8,58% годовых. Ставки 2-16-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Техническое размещение бумаг запланировано на 18 мая.

По 20-летним облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов, номинал бумаг - 1 тыс. рублей.

Организатором размещения выступает "ВТБ Капитал".

В настоящее время в обращении находится 19 выпусков биржевых облигаций РЖД на 372 млрд рублей и 15 выпусков классических облигаций на 220,2 млрд рублей.