Внешэкономбанк (ВЭБ) увеличил объем размещения биржевых облигаций серии ПБО-001Р-07 до 25 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Ранее ВЭБ планировал размещать бумаги объемом не менее 15 млрд рублей.

Новый ориентир ставки 1-го купона бондов ВЭБ установил на уровне 9,1% годовых, что соответствует доходности к погашению через 2,5 года на уровне 9,31% годовых.

Сбор заявок на бумаги проходил 19 мая с 11:00 до 15:00 МСК. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 9,10-9,35% годовых. В ходе book building ориентир был снижен до 9,0-9,15% годовых, а затем сужен до 9,0-9,1% годовых.

Техническое размещение бумаг запланировано на 26 мая.

Ставки 2-5-го купонов приравниваются к ставке первого купона.

Оферта по выпуску не предусмотрена. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей, купоны - полугодовые.

Организуют размещение "ВТБ Капитал", Sberbank CIB и Совкомбанк.

В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков классических облигаций ВЭБа на общую сумму 310,136 млрд рублей, 11 выпусков биржевых облигаций на общую сумму 129,575 млрд рублей, а также два выпуска биржевых бондов, номинированных в долларах, на общую сумму $600 млн.