"ЕвроХим" 15 июня начнет серию встреч с инвесторами в Швейцарии и Лондоне, по итогам которых может разместить долларовые евробонды со сроком обращения 4 года, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Организаторами сделки назначены Citi, JP Morgan, Credit Agricole, Sberbank CIB, SG CIB и UniCredit.

Компания подтвердила планы размещения евробондов, раскрыв итоги прошедшего в понедельник заседания совета директоров по этому вопросу. Согласно сообщению "ЕвроХима", объем выпуска не превысит $600 млн.

"ЕвроХим" последний раз выходил на рынок евробондов в октябре прошлого года, разместив долговые бумаги со сроком обращения 3,5 года на $500 млн под 3,8%.

В этом году компании предстоит рефинансировать $1,4 млрд, в том числе $325 млн приходится на евробонды (в 2016 году компания уже выкупила 60% этого выпуска).

На 31 марта чистый ковенантный долг группы снизился на $195 млн по сравнению с предыдущим кварталом и составил $3 млрд. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 2,82x.

Основным акционером "ЕвроХима" является Андрей Мельниченко, контролирующий через кипрскую AIM Capital SE 90% группы. Еще 10% - у кипрской Midstream Group Limited, бенефициаром которой является главный исполнительный директор компании Дмитрий Стрежнев.