Банк "ДельтаКредит" вновь снизил ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд руб. - теперь до 8,3-8,4%
Банк "ДельтаКредит", один из российских дочерних банков французской банковской группы Societe Generale, вновь снизил ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001Р-01 на 5 млрд рублей - теперь до 8,3-8,4% годовых с 8,4-8,5% годовых.
Данный ориентир соответствует доходности к погашению через 3 года на уровне 8,47-8,58% годовых.
Сбор заявок на бумаги проходит 20 сентября с 11:00 МСК до 15:00 МСК. В ходе премаркетинга банк ориентировал инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 8,45-8,65% годовых. Во время book building ориентир был снижен до 8,4-8,5% годовых.
Номинал облигаций - 1 тыс. рублей, купоны - полугодовые.
Техническое размещение запланировано на 28 сентября.
Организатор размещения - Росбанк.
В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков ипотечных облигаций банка на общую сумму 49 млрд рублей, а также 8 биржевых выпусков на 45 млрд рублей.
Банк "ДельтаКредит" по итогам первого полугодия 2017 года занял 47-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".