Мосбиржа зарегистрировала облигации банка "ДельтаКредит" на 7 млрд рублей
"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации банка "ДельтаКредит" серии БО-001Р-01 объемом 7 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен номер 4B020103338B001P. С 21 сентября бумаги включены во второй уровень котировального списка биржи.
Сбор заявок на бумаги проходил 20 сентября с 11:00 МСК до 15:00 МСК. В ходе премаркетинга банк ориентировал инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 8,45-8,65% годовых и объем размещения 5 млрд рублей. Во время book building ориентир был снижен сначала до 8,4-8,5% годовых, затем до 8,3-8,4% годовых, и еще раз до 8,25-8,35% годовых. Финальный ориентир составил 8,35% годовых, а объем размещения банк увеличил до 7 млрд рублей.
По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 8,35%, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов.
Номинал облигаций - 1 тыс. рублей, купоны - полугодовые.
Техническое размещение запланировано на 28 сентября.
Организатор размещения - Росбанк.
В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков ипотечных облигаций банка на общую сумму 49 млрд рублей, а также 8 биржевых выпусков на 45 млрд рублей.
Банк "ДельтаКредит" по итогам первого полугодия 2017 года занял 47-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".