Альфа-банк вновь сузил ориентир ставки 1-го купона облигаций на 5 млрд руб. - до 8,3-8,35%
Альфа-банк вновь сузил ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-21 на 5 млрд рублей, теперь до 8,3-8,35% годовых с 8,3-8,4% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.
Данному ориентиру соответствует доходность к оферте через 3 года на уровне 8,47-8,52% годовых.
Сбор заявок проходит 26 сентября с 11:00 МСК до 17:00 МСК. Во время премаркетинга банк ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона на уровне 8,4-8,6% годовых. В ходе book building ориентир был сначала снижен до 8,3-8,5% годовых, а затем сужен до 8,3-8,4% годовых.
Техническое размещение запланировано на 2 октября.
Номинал бумаг - 1 тыс. рублей, срок обращения - 15 лет, купоны - полугодовые.
Организует размещение банк самостоятельно.
В настоящее время в обращении находятся 10 выпусков биржевых облигаций банка на 52,147 млрд рублей.
Альфа-банк по итогам первого полугодия 2017 года занимает 8-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".