МТС завершили размещение облигаций на 10 млрд рублей
ПАО "Мобильные Телесистемы" (МТС) полностью разместило биржевые облигации серии 001P-04 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента
Сбор заявок на бонды прошел 28 ноября.
В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 7,80-7,95% годовых. В день сбора заявок ориентир был снижен до 7,75-7,85% годовых, а потом до 7,70-7,75% годовых.
Ставка 1-го купона составила 7,7% годовых. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона.
Организаторами выступили Sberbank CIB, Райффайзенбанк и Росбанк.
Срок обращения выпуска - 1 год, предусмотрена выплата двух полугодовых купонов. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.
В предыдущий раз компания выходила на рынок в начале ноября, разместив бонды серии 001-03 объемом 15 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,7% годовых. Ставка 2-10-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.
Ранее источник на финансовом рынке сообщил "Интерфаксу", что средства привлекаются для рефинансирования текущего долга и на общекорпоративные цели.
В настоящее время в обращении также находятся 4 выпуска биржевых облигаций МТС на 40 млрд рублей и 3 выпуска классических облигаций на 25,012 млрд рублей.
МТС - крупнейший по количеству абонентов и выручке сотовый оператор в России и СНГ.