ПАО "Газпром нефть" утвердило выпуск 7-летних облигаций серии 001P-05R объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Бумаги будут размещаться по открытой подписке, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Как сообщалось, "Газпром нефть" 12 декабря провела сбор заявок на облигации серии 001P-04R объемом 10 млрд рублей. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 7,8-7,9% годовых, в день сбора заявок он был снижен до 7,7-7,8% годовых, а затем сужен до 7,7-7,75% годовых. Финальный ориентир составил 7,7% годовых. Срок обращения бумаг - 7 лет, номинал - 1 тыс. рублей, купоны - полугодовые. Оферта не предусмотрена.

Техническое размещение бондов серии 001P-04R запланировано на 21 декабря.

Организаторами выступают Газпромбанк, Россельхозбанк и Sberbank CIB.

Ранее "Газпром нефть" выходила на долговой рынок в октябре, разместив биржевые облигации серии 001P-03R на 25 млрд рублей. Ставка 1-го купона 5-летних облигаций установлена в размере 7,85% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. Оферта не предусмотрена.

В обращении в настоящее время находятся 2 выпуска классических облигаций компании на 20 млрд рублей и 8 выпусков биржевых бондов на 105 млрд рублей.