РЖД установили ставку 1-го купона бондов на 10 млрд рублей на уровне 7,55%
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 1-го купона облигаций серии 001P-19R объемом 10 млрд рублей на уровне 7,55% годовых, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок проходил в четверг с 11:00 МСК до 15:00 МСК.
Срок обращения выпуска - 7 лет.
Как сообщалось, ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) также планируют провести 17 апреля сбор заявок инвесторов на приобретение выпуска облигаций серии 001P-20R объемом не менее 10 млрд рублей, срок обращения - 6 лет 11 месяцев.
Ориентир ставки 1-го купона для обоих выпусков составил не более 7,6% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 7,74% годовых.
Техразмещение выпуска 001P-19R предварительно запланировано на 23 апреля, выпуска 001P-20R - на 24 апреля.
Организаторами выступают БК "Регион" и Московский кредитный банк (MOEX: CBOM). Агент по размещению - "ВТБ Капитал".
Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в марте текущего года, разместив выпуск 10-летних облигаций серии 001P-18R объемом 15 млрд рублей по ставке 6,44% годовых.
В настоящее время в обращении находятся 32 выпуска биржевых облигаций РЖД на общую сумму 558 млрд рублей и 11 выпусков классических облигаций на 160,2 млрд рублей.