АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) планирует 27 мая собирать заявки инвесторов на три выпуска 10-летних бондов с офертами через 5 лет серий БО-03, БО-04, БО-05 номинальным объемом 5 млрд рублей каждый, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее.

Техразмещение выпусков запланировано на 29 мая.

Организаторы размещения - "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Росбанк (MOEX: ROSB).

Компания не выходила на публичный рынок рублевого долга с 2012 года. Тогда она разметила два выпуска 3-летних облигаций серий БО-01 и БО-02 по 5 млрд рублей каждый по ставке 8,85% годовых.

У эмитента нет рублевых облигаций в обращении.

В прошлом году алмазодобывающая компания разместила выпуск 5-летних евробондов на $500 млн под 4,65% годовых.

У РФ в лице Росимущества 33% акций "АЛРОСА", Якутия владеет 25% плюс одна акция. Еще 8% акций принадлежат якутским улусам. Free float "АЛРОСА" - около 34%. Среди крупных миноритариев "АЛРОСА" - фонды East Capital и Genesis, контролирующие в совокупности более 2% акций.