Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) установил финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций с офертой через 3,5 года серии 001Р-17Р объемом 10 млрд рублей на уровне 5,85% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне 5,94% годовых.

Изначально ориентир ставки озвучивался на уровне 5,85-6,00%.

Сбор заявок проходил 28 июля с 11:00 МСК до 16:00 МСК.

Организаторами выступают БК "Регион" и Газпромбанк.

Техразмещение запланировано на 31 июля.

В предыдущий раз банк выходил с выпуском 2-летних облигаций серии 001Р-15Р объемом 5 млрд рублей в июне. Ставка 1-го купона установлена в размере 5,45% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов. Организатором банк выступил самостоятельно.

В настоящее время в обращении находятся 30 выпусков биржевых облигаций банка объемом 245,1 млрд рублей, пять выпусков классических облигаций объемом 47,1 млрд рублей и один выпуск классических облигаций, номинированный в долларах, на $250,25 млн.