Спрос на облигации ООО "Балтийский лизинг" серии БО-П03 объемом 5 млрд рублей превысил предложение и составил 8 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

В ходе букбилдинга было подано более 35 заявок от инвесторов.

Сбор заявок на 4-летние бонды прошел 30 июля. Ориентир был изменен с первоначального 7,15-7,40% годовых.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,15% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 7,34% годовых.

Организаторами выступили Альфа-банк, банк "ФК Открытие" и БК "Регион".

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 9-16-го купонов будет выплачено по 12,5% от номинала. Купоны квартальные.

Предоставлена публичная безотзывная оферта от АО "Балтийский лизинг".

В обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций компании на 13,2 млрд рублей.

ООО "Балтийский лизинг" входит в группу компаний "Балтийский лизинг", которая оказывает услуги по приобретению оборудования, недвижимости, спецтехники и автотранспорта в лизинг. В январе 2019 года стало известно, что банк "ФК Открытие" приобрел 99,5% "Балтийского лизинга".