АФК "Система" (MOEX: AFKS) 2 сентября планирует провести сбор заявок на 10-летние бонды серии 001Р-15 объемом 10 млрд рублей с офертой через четыре года, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - премия 180-195 базисных пунктов к 4-летним ОФЗ.

Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК.

Техразмещение запланировано на 7 сентября.

Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, банк "АК Барс" (MOEX: AKBR), банк "Открытие", ИФК "Солид", Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), "Ренессанс Капитал", Россельхозбанк, "Универ Капитал", BCS Global Markets. Соорганизаторы - банк "Держава" и МТС Банк.

В предыдущий раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в июле этого года.

АФК "Система" разместила 10-летние бонды с трехлетней офертой серии 001Р-14 объемом 10 млрд рублей по ставке 6,35% годовых.

В настоящее время в обращении находится 13 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 128,2 млрд рублей.