"Московская биржа" зарегистрировала облигации АФК "Система" серии 001Р-15 со сроком обращения 10 лет объемом 10 млрд рублей с офертой через четыре года и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-15-01669-A-001P.

Как сообщалось, сбор заявок пройдет 2 сентября с 11:00 до 15:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона - премия 180-195 базисных пунктов к 4-летним ОФЗ.

Техразмещение запланировано на 7 сентября.

Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, банк "АК Барс" (MOEX: AKBR), банк "Открытие", ИФК "Солид", Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), "Ренессанс Капитал", Россельхозбанк, "Универ Капитал", BCS Global Markets. Соорганизаторы - банк "Держава" и МТС Банк.

В предыдущий раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в июле этого года.

АФК "Система" разместила 10-летние бонды с трехлетней офертой серии 001Р-14 объемом 10 млрд рублей по ставке 6,35% годовых.

В настоящее время в обращении находится 13 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 128,2 млрд рублей.