Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 10-летним облигациям АФК "Система" с офертой через 4 года серии 001P-15 объемом 10 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruA(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и облигациями серии 001P-15.

Как сообщалось, сбор заявок на выпуск пройдет 2 сентября с 11:00 до 15:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона - премия 180-195 базисных пунктов к 4-летним ОФЗ.

Техразмещение запланировано на 7 сентября.

Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, банк "Ак Барс" (MOEX: AKBR), банк "Открытие", ИФК "Солид", Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), "Ренессанс Капитал", Россельхозбанк, "Универ Капитал", BCS Global Markets. Соорганизаторы - банк "Держава" и МТС банк.

В предыдущий раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в июле этого года. Тогда АФК "Система" разместила 10-летние бонды с трехлетней офертой серии 001Р-14 объемом 10 млрд рублей по ставке 6,35% годовых.

В настоящее время в обращении находится 13 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 128,2 млрд рублей.