"Московская биржа" зарегистрировала 5-летние облигации ГК "Автодор" серии БО-003P-01 объемом 14 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, сообщается на сайте биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-00011-T-003P.

Как сообщалось, ГК "Автодор" 8 декабря с 11:00 МСК до 16:00 МСК планирует провести сбор заявок на данный выпуск.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 6,75-6,90% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 3,5% от номинальной стоимости облигаций будет погашено в даты выплаты 2-го, 4-го, 6-го и 8-го купонов.

Техразмещение выпуска запланировано на 15 декабря.

Организаторами выступят Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Московский кредитный банк (MOEX: CBOM).

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило выпуску ожидаемый кредитный рейтинг "ruAA+(EXP)", АКРА - eAA(RU)".

Выпуск будет размещен в рамках новой программы облигаций компании серии 003Р объемом 48,513 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" 1 декабря. Программа бессрочная. Облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет.

В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций "Автодора" на сумму 54 млрд рублей и 39 выпусков классических облигаций на 130,2 млрд рублей.