КБ "Ренессанс кредит" установил финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-04 с офертой через 3 года объемом не более 2 млрд рублей на уровне 8,45% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к оферте 8,63% годовых.

Сбор заявок проходит 8 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Ранее банк предлагал в ходе премаркетинга выпуск бондов БО-06 объемом до 4 млрд рублей. Оба выпуска были зарегистрированы "Московской биржей" (MOEX: MOEX) в апреле 2013 года.

Организаторами выступают "Ренессанс Капитал", Sber CIB и Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 15 декабря.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в 2013 году. Банк разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-05 объемом 3 млрд рублей по ставке 11,35% годовых. Срок обращения займа составил 5 лет. По выпуску была объявлена 2-летняя оферта.

В настоящее время в обращении находится выпуск субординированных еврооблигаций банка на 50 млн евро с погашением в 2024 году.

КБ "Ренессанс кредит" по итогам третьего квартала 2020 года занимает 46-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".