Саудовская Аравия размещает два транша еврооблигаций на $5 млрд
Саудовская Аравия размещает два транша еврооблигаций общим объемом $5 млрд, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Евробонды со сроком обращения 12 лет размещаются с премией 130 базисных пунктов к UST, доходность 40-летних еврооблигаций составляет 3,45%.
Объем 12-летнего транша составляет $2,75 млрд, 40-летнего - $2,25 млрд.
Общий спрос на евробонды королевства в ходе сбора заявок превышал $22 млрд. При этом большей популярностью среди инвесторов пользовались 12-летние долговые бумаги, объем заявок на которые превысил $13 млрд.
Организаторами размещения выступают GSI, HSBC, JP Morgan, BNP Paribas, Citi, NBC Capital и Standard Chartered.
Предыдущий раз Саудовская Аравия выходила на рынок евробондов в апреле прошлого года, разместив три транша на общую сумму $7 млрд. Еврооблигации королевства традиционно пользуются повышенным спросом среди инвесторов. Суммарный объем книги заявок в апрельской сделке составлял около $54 млрд.