ООО "Мэйл.Ру Финанс" завершило размещение 5-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок прошел 16 сентября с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 8,00-8,25% годовых, в ходе маркетинга он трижды изменялся. Объем спроса в книге превышал 45 млрд рублей. Объем размещения по итогу сбора заявок был увеличен с не менее 10 млрд до 15 млрд рублей.

Ставка 1-го купона установлена в размере 7,90% годовых и зафиксирована на весь срок обращения.

Организаторы размещения - Альфа-банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Sber CIB.

Оферентами по выпуску выступают Mail.ru Group Limited BVI и ООО "В Контакте".

В апреле "Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций ООО "Мэйл.Ру Финанс" серии 001Р объемом до 100 млрд рублей включительно.