ПАО "НОВАТЭК" завершило размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 30 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Ранее в пресс-релизе ГПБ, который выступил одним из организаторов сделки, сообщалось, что общий объем спроса на пике книги составил около 80 млрд рублей.

Сбор заявок на выпуск прошел 18 мая. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,35% годовых, в ходе маркетинга он снижался четыре раза. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,10% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 9,42% годовых. По займу предусмотрены квартальные купоны.

Объем размещения по итогам сбора заявок был увеличен с не менее 20 млрд до 30 млрд рублей.

Организаторами выступили Газпромбанк и РСХБ.

Бумаги размещены в рамках программы облигаций компании объемом 75 млрд рублей, зарегистрированной Московской биржей в декабре 2016 года. Размещаемый выпуск стал первым в рамках программы.