Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило финальный приоритетный необеспеченный рейтинг в национальной валюте "BB-" облигациям ООО "РВК-Финанс" объемом 3 млрд рублей с погашением в ноябре 2020 года.

Как сообщается в пресс-релизе агентства, выпуску также присвоен окончательный долгосрочный рейтинг по национальной шкале "A+(rus)".

Сбор заявок на 5-летние бонды прошел 24 декабря. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона составлял 13,50-13,75% годовых, что соответствует доходности к 2-летней оферте в размере 13,96-14,22% годовых. В финале он составил 13,5% годовых. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 13,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов.

Организаторами размещения выступили Альфа-банк, Росбанк и Совкомбанк.

"РВК-Финанс" - 100-процентная дочерняя структура Ventrelt Holdings Ltd. Группа ведет деятельность под наименованием "Росводоканал" и обслуживает более 6 млн потребителей, в основном в России. Группа имеет рейтинг "BB-", прогноз - "стабильный", а также долгосрочный рейтинг по национальной шкале "A+(rus)", также со "стабильным" прогнозом.