ОАО "Кокс" направило держателям евробондов на сумму $199,155 млн с погашением в 2016 году предложение об обмене этих долговых бумаг на еврооблигации с более высокой процентной ставкой, сообщила компания.

Компания предлагает обменять евробонды, ставка по которым составляет 7,75%, на новые евробонды с погашением в декабре 2018 года и доходностью 10,75%.

Предложение действует до 15 марта, результаты будут объявлены после этой даты.

Организаторами сделки выступают Газпромбанк, "Ренессанс Капитал" и Sberbank CIB.

Первоначальный объем размещения евробондов этого выпуска составлял $350 млн. Часть выпуска уже была рефинансирована компанией по аналогичной схеме в прошлом году.

Тогда держатели бумаг компании предъявили к выкупу евробонды на сумму $151 млн. Одновременно взамен старых бумаги компания выпустила новые еврооблигации на сумму $136,5 млн под 10,75% годовых. Срок погашения новых евробондов - декабрь 2018 года.

"Промышленно-металлургический холдинг" (прежнее название - группа "Кокс") - ведущий производитель товарного кокса в России, специализируется на добыче и переработке коксующегося угля и железной руды, производстве чугуна и кокса.