ГПБ завершил размещение бондов серии БО-21 на 5 млрд руб.
Газпромбанк (ГПБ) завершил размещение биржевых облигаций серии БО-21 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.
Банк проводил сбор заявок на 3-летние облигации 15 марта. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 11,25-11,5% годовых, позже он неоднократно изменялся в сторону снижения и перед закрытием книги составил 10,80-10,95% годовых. Финальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 10,9% годовых. Спрос превысил предложение в 3 раза и составил 15 млрд рублей.
Ставка 1-2-го купонов по итогам маркетинга установлена в размере 10,9% годовых.
Заявки инвесторов банк принимал самостоятельно.
Номинальная стоимость ценных бумаг - 1 тыс. рублей. Бумаги имеют 6 полугодовых купонов. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев.
В настоящее время в обращении также находятся 7 биржевых выпусков бондов Газпромбанка на 65 млрд рублей и 7 классических выпусков на 55,733 млрд рублей.
Газпромбанк по итогам 2015 года занял 3-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".