ГПБ завершил размещение облигаций на 5 млрд руб.
Газпромбанк (ГПБ) завершил размещение облигаций серии БО-22 номинальным объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Сбор книги заявок прошел 15 апреля. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 10,5-10,75% годовых. Позже ориентир был снижен до 10,4-10,6% годовых, а в финале составил 10,55% годовых. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,55% годовых, к ней приравнена ставка 2-3-го купонов.
Заявки инвесторов банк принимал самостоятельно.
Номинальная стоимость ценных бумаг - 1 тыс. рублей. Бумаги будут иметь 6 полугодовых купонов. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев.
Как сообщалось, в марте банк разместил облигации серии БО-21 на 5 млрд рублей с годовой офертой. Спрос превысил предложение в 3 раза и составил 15 млрд рублей. Ставка 1-2-го купонов по итогам маркетинга установлена в размере 10,9% годовых.
В настоящее время в обращении также находятся 7 биржевых выпусков бондов Газпромбанка на 65 млрд рублей и 8 классических выпусков на 70,733 млрд рублей, включая два выпуска ипотечных облигаций на общую сумму 20,733 млрд рублей.
Газпромбанк по итогам 2015 года занял 3-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".