"Транснефть" завершила размещение облигаций серии БО-05 номинальным объемом 17 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на 10-летние бонды прошел 14 апреля. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 10,1% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. Объявлена 5-летняя оферта.

В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона в размере 10,5-10,75% годовых. Во время сбора книги ориентир неоднократно снижался и в финале составил 10,1% годовых. Общий спрос на облигации превысил 40 млрд рублей, в ходе маркетинга было получено почти 50 заявок инвесторов.

Организаторы - Газпромбанк и Sberbank CIB.

По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.

В настоящее время в обращении также находятся 2 выпуска биржевых облигаций компании на 25 млрд рублей и 3 выпуска классических бондов на общую сумму 135 млрд рублей. Кроме того, у компании зарегистрирована программа облигаций объемом 280 млрд рублей.

Согласно консолидированной отчетности группы "Транснефть" по МСФО, по итогам 2015 года соотношение чистый долг/EBITDA "Транснефти" увеличилось с 2,2х до 2,3х.