Спрос на дебютный выпуск облигаций АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" ОАО "Российские железные дороги") номинальным объемом 5 млрд рублей составил 18,6 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к размещению.

Цель привлечения облигационного займа - рефинансирование кредитного портфеля компании.

Сбор заявок на 10-летние бонды с 3-летней офертой прошел 14 июня. Начальный диапазон ставки купона при открытии книги заявок составил 10,25-10,5%. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 9,95% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов.

Бумаги имеют полугодовые купоны.

Организаторы - Газпромбанк и "ВТБ Капитал".

АО "Федеральная пассажирская компания", созданное в рамках структурной реформы железнодорожного транспорта, с 2010 года осуществляет в РФ пассажирские перевозки в дальнем сообщении. 100% акций ФПК владеют РЖД.

По итогам 2015 года соотношение чистого долга и скорректированной EBITDA находилось на уровне 0,25. В 2016 году оно вырастет, как предполагается, до 1,02.