АО "Автобан-финанс" (SPV-компания ОАО "Дорожно-строительная компания "Автобан") в четверг, 30 июня, полностью разместило 5-летние облигации 1-й серии объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Book building данной серии бондов прошел в понедельник, 27 июня. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 13,75-14,25% годовых. Финальный ориентир составил 14% годовых.

Ставка 1-го купона установлена в размере 14% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. Объявлена 3-летняя оферта.

Купоны - полугодовые.

Поручителем выпуска выступает ДСК "Автобан", внешнее поручительство предоставлено ОАО "ХМДС" и ООО "Союздорстрой".

Организаторы размещения - "Атон", "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, Совкомбанк.

Ранее сообщалось, что компания дважды заявляла о планах разместить данный выпуск облигаций (в апреле этого года и декабре 2015 года), но переносила сроки, ожидая лучшей конъюнктуры рынка.

ДСК "Автобан" имеет 14 филиалов и управляемых обществ: дорожно-строительные, автотранспортные, мостостроительные, проектно-изыскательские компании, а также подразделение промышленно-гражданского строительства. Компания ведет строительство во многих региона.