ООО "РСГ-Финанс" (SPV-компания группы "Кортрос") в ходе сбора заявок на 3-летние облигации серии БО-06 объемом 3 млрд рублей установило финальный ориентир ставки 1-го купона в размере 14,5% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Данному ориентиру соответствует доходность к 1,5-летней оферте в размере % годовых.

Сбор заявок на бонды проходил 23 августа с 11:00 МСК до 17:00 МСК. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 14,5-15,0% годовых. В ходе сбора заявок инвесторов ориентир был сужен до 14,50-14,65% годовых.

Бумаги имеют полугодовые купоны, ставка 2-3-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Заем обеспечен поручительством головной компании группы RSG International Ltd.

Организаторами выпуска выступают Бинбанк и банк "ФК Открытие".

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых облигации компании на общую сумму 7 млрд рублей.

"Кортрос" (ранее "Ренова-Стройгруп") строит жилую и коммерческую недвижимость в Москве и в регионах РФ.