ГТЛК завершила размещение бондов объемом 5 млрд руб.
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) завершило размещение облигаций серии БО-08 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на бонды прошел 6 сентября. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 12,00-12,50% годовых. В ходе сбора заявок ориентир неоднократно снижался, окончательный ориентир составил 11,1% годовых. Общий спрос на бонды составил свыше 25 млрд рублей
По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 11,1% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. Объявлена 5-летняя оферта.
Организаторы - Газпромбанк и Альфа-банк.
Бумаги имеют полугодовые купоны, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.
В настоящее время в обращении также находятся 2 выпуска классических облигаций ГТЛК объемом по 5 млрд рублей каждый и 7 выпусков биржевых облигаций общим объемом 32,96 млрд рублей.
ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.