"Европлан" завершил размещение биржевых облигаций серии БО-07 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Книга заявок была открыта 6 октября. Во время премаркетинга эмитент ориентировал на ставку 1-го купона в размере 12,00-12,50% годовых. В ходе маркетинга ориентир ставки сначала был снижен до 11,75-12,00% годовых, а затем сужен до 11,75-11,9% годовых. В финале он составил 11,75% годовых.

По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 11,75% годовых, к ней приравнена ставка 2-4-го купонов. Объявлена 2-летняя оферта.

По бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов, номинал бумаг - 1 тыс. рублей.

Организаторами размещения выступили Бинбанк, Альфа-банк, Совкомбанк и Юникредит банк, агент по размещению - Бинбанк.

В настоящее время в обращении также находятся три выпуска классических облигаций компании на сумму 6,5 млрд рублей и два биржевых выпуска бондов на 7 млрд рублей.

"Европлан" создан в 1999 году, компания предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса через сеть филиалов и представительств в 75 регионах РФ. Лизинг осуществляется более чем по 40 маркам автомобилей.