Международное рейтинговое агентство Fitch в среду присвоило ожидаемый рейтинг "BBB-(EXP)" запланированному выпуску еврооблигаций ПАО "НК "ЛУКОЙЛ", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмитентом евробондов выступает LUKOIL International Finance B.V., облигации выпускаются под гарантии "ЛУКОЙЛа" (рейтинг Fitch "BBB-" со "стабильным" прогнозом) без обеспечения и не являются субординированными.

Fitch присвоит облигациям окончательный рейтинг после получения информации о результатах размещения.

Как ожидается, средства от продажи бондов будут использованы "ЛУКОЙЛом" для решения внутренних задач компании.

Организаторами размещения выступают Citi и J.P.Morgan.

Ориентир доходности 10-летних евробондов НК "ЛУКОЙЛ" составляет около 5% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Объем размещения может составить от $1 млрд.

Последний раз на международный долговой рынок "ЛУКОЙЛ" выходил в апреле 2013 года, разместив после перерыва почти в три года евробонды на $3 млрд. "ЛУКОЙЛ" продал два транша бумаг по $1,5 млрд: 5-летние под 3,416% и 10-летние под 4,563%.

В начале 2014 года Citi и JP Morgan получили от "ЛУКОЙЛа" мандаты на организацию нового выпуска евробондов, но из-за неблагоприятной ситуации на рынке, связанной с обострением кризиса вокруг Украины, сделка была отложена. Летом 2014 года компания воспользовалась своим правом привлечь у банков-организаторов бридж-кредит из-за отсутствия благоприятных условий для размещения запланированных долларовых евробондов.