ООО "СУЭК-Финанс" завершило размещение облигаций серии 001P-01R объемом 8 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок проходил 20 октября. Во время премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона 10,30-10,60% и объем размещения 5 млрд рублей. В ходе сбора заявок ориентир был сужен до 10,40-10,55%, а позднее до 10,40-10,50%. В финале ориентир ставки составил 10,5% годовых, а объем размещения был увеличен до 8 млрд рублей. Спрос составил более 11 млрд рублей.

Ставка 1-го купона установлена в размере 10,5% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Оферта не предусмотрена.

Организаторы выпуска - "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, Росбанк и Юникредит банк.

Бумаги размещены в рамках программы. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Купоны - полугодовые.

"Московская биржа" в мае зарегистрировала программу биржевых облигаций компании серии 001Р объемом до 40 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Программа бессрочная, облигации в рамках нее могут быть размещены на срок до 10 лет.

Ранее компания выходила на рынок в сентябре 2015 года, разместив два выпуска бондов на 10 млрд рублей со ставкой купона 12,5% годовых и 5-летней офертой.

В настоящее время в обращении также находятся 4 выпуска классических облигаций ООО "СУЭК-Финанс" на общую сумму 30 млрд рублей.