ПАО "ТрансФин-М" установило ставку 1-го купона конвертируемых облигаций серии 29 объемом 3,5 млрд рублей в размере 12% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Как сообщалось, "ТрансФин-М" разместит конвертируемые бонды 29-й серии 1 ноября по закрытой подписке.

Потенциальными покупателями бондов выступают УК "Трансфингрупп" и УК "Тринфико", управляющие пенсионными резервами НПФ "Благосостояние".

Цена размещения облигаций - 1 тыс. рублей за одну ценную бумагу, или 100% от номинальной стоимости.

Как сообщалось, ЦБ РФ зарегистрировал конвертируемые бонды "ТрансФин-М" 29-й серии 18 октября. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-03-50156-А.

Облигации будут погашаться через 3 года с даты начала размещения путем конвертации в дополнительно выпускаемые эмитентом обыкновенные акции. Одна облигация конвертируется в 6,9 тыс. обыкновенных акций (в пределах количества объявленных акций).

Возможна досрочная обязательная конвертация бондов в акции ПАО "ТрансФин-М", если соотношение увеличенного собственного капитала по РСБУ к активам упадет ниже 10% или вступит в силу решение суда о неисполнении компанией обязательств на сумму не менее 5% от балансовой стоимости ее активов (по данным последней годовой отчетности по российским стандартам).

В декабре 2014 года совет директоров "ТрансФин-М" согласовал программу выпуска конвертируемых облигаций по закрытой подписке на общую сумму 10 млрд рублей тремя траншами. В декабре 2014 года был размещен первый транш на 3 млрд рублей. Второй транш на 3,5 млрд рублей компания разместила в феврале 2015 года.

Размещение третьего транша планируется провести до конца ноября 2016 года.

"Поскольку мы действуем в очень капиталоемкой сфере, нам важно поднять наш кредитный рейтинг, чтобы удлинить сроки и снизить ставки привлекаемых заемных средств, то есть увеличить инвестиционную привлекательность компании. Наш акционер - НПФ "Благосостояние" согласен с необходимостью увеличения капитала компании, - сообщил ранее гендиректор "ТрансФин-М" Дмитрий Зотов. - В 2017 году будет конвертирован в акции первый выпуск облигаций на сумму 3 млрд рублей".

"Полученные в результате размещения конвертируемых облигаций средства будут направлены на новые лизинговые проекты в рамках стратегии диверсификации бизнеса. "ТрансФин-М" в настоящий момент фокусируется на сегментах лизинга автотранспорта и спецтехники для добывающих отраслей, недвижимости, а также оборудования для реализации программы импортозамещения", - уточнили в компании.

В настоящее время в обращении находится 23 выпуска облигаций компании, в том числе два классических на 6,5 млрд рублей, и 21 выпуск биржевых облигаций на 46,537 млрд рублей.

ПАО "ТрансФин-М" - одна из ведущих компаний на рынке лизинга РФ. Компания учреждена в 2005 году НПФ "Благосостояние", одним из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов. По итогам 2015 года лизинговый портфель "ТрансФин-М" составил 266,3 млрд рублей. В настоящее время в парке компании более 56 тыс. грузовых и 131 пассажирский вагон, а также другие виды техники.