Больше половины выпуска 5-летних еврооблигаций Московского кредитного банка (МКБ) приобрели российские инвесторы, сообщила "Интерфаксу" Ольга Гороховская, управляющий директор управления рынков капитала Sberbank CIB, выступившего одним из организаторов сделки.

МКБ в четверг закрыл книгу заявок на 5-летние евробонды, объем выпуска - $500 млн.

Географическая диверсификация инвесторов выпуска выглядит следующим образом: 52% пришлось на инвесторов из РФ, 24% выпуска приобрели инвесторы из континентальной Европы и Швейцарии, инвесторы из Великобритании - 12%, из США - 8%, из Азии - 4%, сказала О.Гороховская.

Управляющие активами и фонды приобрели 51% размещения, банки - 44%, частные банки - 5%.

Как сообщалось, первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 5,75-6%, финальный купон был определен на уровне 5,875% годовых. По словам О.Гороховской, финальная ставка не предполагает премии к экстраполированной вторичной кривой банка.

Road show евробондов прошло 24-26 октября в Женеве, Цюрихе, Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне.

Последний раз МКБ размещал евробонды в ноябре 2014 года, но тогда банк продавал еврооблигации, номинированные в рублях. Евробонды в долларах банк не размещал с мая 2013 года.

МКБ по итогам третьего квартала 2016 года занимает 9-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".