АФК "Система" собрала книгу заявок на биржевые облигаций серии 001Р-04 объемом 5 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник на банковском рынке.

Ориентир ставки 1-го купона составляет 9,75-10,00% годовых, что соответствует доходности к 4-летней оферте на уровне 9,99-10,25% годовых.

Сбор заявок проходит с 11:00 МСК до 16:00 МСК 2 ноября.

Техническое размещение запланировано на 11 ноября.

По 10-летним купонам предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и Совкомбанк, соорганизаторы размещения - МТС Банк и East West United Bank S.A.

"Кредитное качество материнской компании холдинга "Система" в настоящий момент выглядит устойчиво. По состоянию на конец 1-го полугодия 2016 года денежная позиция на уровне корпоративного центра составляла порядка 40 млрд рублей, чистый долг - около 70 млрд рублей. Холдинг активно управляет собственной долговой позицией", - отмечали аналитики "Атона" в своем обзоре.

Как сообщалось, в августе АФК "Система" досрочно погасила биржевые облигации серии БО-01 на 10 млрд рублей, размещенные в феврале 2015 года на 15 лет. Ставка 1-го купона облигаций при размещении составляла 17%, ставка 2-3-го купонов была приравнена к ставке 1-го купона.

Облигации погашены в дату окончания 3-го купонного периода по номинальной стоимости.

"В первом полугодии 2016 года "Система" досрочно погасила рублевые облигации на 10 млрд рублей, а также погасила долг SSTL (Sistema Shyam Teleservices, индийский телекоммуникационный оператор, "дочка" АФК), по которому "Система" давала гарантию на 20 млрд рублей. Позитивный момент для кредитного профиля "Системы" в этом году - компания заключила соглашение с правительством РФ о выкупе госдоли в индийском операторе SSTL (до этого - один из "факторов неопределенности" с точки зрения будущих денежных потоков), сумма сделки не менее $777 млн. Оплата покупки будет осуществляться в рассрочку до 2020 года", - отметили аналитики "Атона".

В настоящее время в обращении находится выпуск облигаций "Системы" серии 03 объемом 15 млрд рублей, выпуск еврооблигаций объемом $500 млн, а также три выпуска биржевых облигаций корпорации общим объемом 16,7 млрд рублей.

АФК "Система" - инвестиционный холдинг, основным владельцем которого является бизнесмен Владимир Евтушенков.

Крупнейшим активом является телекоммуникационный оператор ПАО "Мобильные Телесистемы" (МТС). В портфель АФК входят также активы в телекоммуникациях (индийский оператор SSTL), электронике и автоматизации (РТИ, группа "Кронштадт"), ТЭКе ("Башкирская электросетевая компания" и "Таргин"), розничной торговле ("Детский мир"), финансах (МТС банк), медицинском секторе ("Медси"), фармацевтике и биотехнологиях ("Биннофарм"), лесном (SegezhaGroup) гостиничном бизнесе ("Интурист") и сельском хозяйстве (RZ Agro и "Агростепь").