ГТЛК выкупила в рамках оферты бонды на 3,4 млрд руб. и вернула их в рынок
"Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) в рамках оферты выкупила биржевые облигации серии БО-05 на 3,4 млрд рублей от номинального объема выпуска в 4 млрд рублей и полностью вернула их в рынок, говорится в сообщении компании.
Бумаги размещены по цене 100% от номинала, что соответствует доходности к оферте в октябре 2023 года на уровне 11,46% годовых.
Посредством вторичного размещения компания рефинансировала свои обязательства по выпуску БО-05 на срок 7 лет со значением ставки квартального купона 11% годовых, указывается в сообщении.
Как сообщалось, сбор заявок прошел с 11:00 МСК до 14:00 МСК 2 ноября. Техническое размещение также состоялось 2 ноября. Дата следующей оферты - 25 октября 2023 года.
Бумаги объемом 4 млрд рублей впервые были размещены в октябре 2015 года. По ним предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставка 1-4-го купонов установлена в размере 14% годовых, ставка 5-32-го купонов - 11% годовых. Ставка 33-40-го купонов будет определена эмитентом в соответствии с эмиссионными документами.
Организаторами вторичного размещения выступили Бинбанк и Совкомбанк.
В настоящее время в обращении находятся 2 выпуска классических облигаций ГТЛК объемом по 5 млрд рублей каждый и 9 выпусков биржевых облигаций общим объемом 38,55 млрд рублей.
ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.