Администрация Томска 15 ноября проведет размещение облигаций объемом 1 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник на банковском рынке.

В ходе размещения состоится аукцион по купону.

Организатором выпуска выступает БК "Регион".

Выпуск состоит из 1 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Срок обращения - 5 лет.

Бумаги имеют квартальные купоны и амортизационную структуру погашения: 15% от номинала эмитент погасит в дату окончания 6-го купонного периода, по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 10-го, 18-го и 20-го купонных периодов, 25% от номинала эмитент погасит в дату выплаты 18-го купона.

Ставки 2-20-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Как сообщалось, департамент финансов Томска 2 октября начал размещение облигаций для населения номинальным объемом 100 млн рублей.

Ставка купона составит 11,1% годовых, купон выплачивается ежеквартально. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей.

Организатором данного размещения выбран Газпромбанк (MOEX: GZPR). Дата погашения выпуска - 31 декабря 2018 года.

По данным департамента финансов Томска, объем муниципального долга на 1 октября 2016 года составлял 2,752 млрд рублей, в том числе 1,319 млрд рублей - кредиты коммерческих банков, 864 млн рублей - займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг, 569 млн рублей - межбюджетные кредиты. Доходы городского бюджета на 2016 год утверждены в размере 13,67 млрд рублей, расходы - 14,515 млрд рублей, дефицит - 845 млн рублей, или 5,8% расходов.

В настоящее время в обращении находятся облигации города серии 34004 на 320 млн рублей с погашением 29 ноября 2016 года, серии 25001 (внутренний заем) объемом 100 млн рублей с погашением 21 декабря 2018 года, серии 34005 объемом 444 млн рублей с погашением 15 декабря 2019 года.