"Московская биржа" зарегистрировала программу биржевых облигаций нефтяной компании "Роснефть" серии 001P объемом до 1,071 трлн рублей, говорится в сообщении компании.

Программе присвоен идентификационный номер 4-00122-A-001P-02E.

Как сообщалось, совет директоров НК "Роснефть" 24 ноября утвердил программу биржевых бондов в 1,071 трлн рублей. Данная программа является рамочным инструментом, наличие которого дает компании возможность на основании отдельно принимаемых решений корпоративных органов управления осуществлять размещения биржевых облигаций, поясняли тогда "Интерфаксу" в "Роснефти".

"Средства от размещении выпусков облигаций будут направлены на финансирование зарубежных проектов компании, программы инвестиций в новые добывающие активы ПАО "НК "Роснефть", а также на плановое рефинансирование привлеченных ранее кредитов и облигационных займов в соответствии с параметрами бизнес-плана, утвержденного советом директоров, и на основании отдельных решений совета директоров", - отмечали в компании.

Объем программы является рамочным и определен требованиями устава компании. "Размещение облигаций в рамках программы будет происходить отдельными выпусками с учетом графика инвестиций и рефинансирования плановых погашений текущих обязательств и не окажет существенного влияния на общий объем долговых обязательств компании", - подчеркнули в "Роснефти".

Кроме того, совет директоров одобрил возможность заключения дочерними обществами компании сделок по покупке облигаций, которые будут выпускаться в рамках программы, сообщили в "Роснефти".

Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 10 лет. Программа облигаций утверждена как бессрочная.

Организатором размещения выступит Газпромбанк (MOEX: GZPR), ВБРР (MOEX: VBRR) - андеррайтером и брокером. При этом в случае полного и частичного отсутствия спроса на бонды Газпромбанк выкупит облигации на сумму до 173 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся 7 классических выпусков облигаций "Роснефти" на 90 млрд рублей и 26 выпусков биржевых облигаций на 1 трлн 100 млрд рублей.