"Силовые машины" установили ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-05 объемом 5 млрд рублей в размере 10,25% годовых, говорится в сообщении компании.

Данная ставка соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 10,51% годовых.

Как сообщалось, book building бондов прошел 1 декабря. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона в диапазоне 10,25-10,50% годовых. В ходе маркетинга ориентир был сужен до 10,25-10,35% годовых, а затем установлен на уровне 10,25%.

По 10-летним бумагам предусмотрена 3-летняя оферта и выплата полугодовых купонов. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей.

Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал" и Газпромбанк, технический андеррайтер - Газпромбанк.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых бондов компании на 20 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 10 млрд рублей.

В последний раз "Силовые машины" выходили на долговой рынок в сентябре текущего года, разместив 2 выпуска биржевых облигаций серий БО-03 и БО-04 общим объемом 10 млрд рублей.

Сбор заявок инвесторов прошел 21 сентября. Во время премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 10,25-10,5% годовых. В ходе сбора книги ориентир четырежды был снижен и в финале составил 9,95%. Ставка 1-6-го купонов установлена в размере 9,95% годовых. Объявлена 3-летняя оферта. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей. Купоны - полугодовые.

Машиностроительный концерн "Силовые машины" производит и поставляет оборудование для ГЭС, ТЭС и АЭС, а также электростанций с комбинированным парогазовым циклом. Конечным бенефициаром является Алексей Мордашов, совладелец "Северстали".