Сбербанк планирует в феврале-марте выпустить структурные бонды объемом около 1 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" вице-президент, руководитель департамента глобальных рынков Sberbank CIB Андрей Шеметов в кулуарах XII Международного РЕПО-форума.

"Не менее 1 млрд рублей", - отметил А.Шеметов говоря о возможном объеме выпуска.

Он напомнил, что в декабре Сбербанк разместил дебютный выпуск структурных бондов и в дальнейшем планирует выходить на рынок с аналогичными инструментами примерно каждые 2 месяца.

"Мы хотим выпускать где-то раз в два месяца, смотреть какие интересные предложения есть для рынка и выпускать прямо новыми сериями, но уже большими объемами. Будет все зависеть от самого инструмента и от идеи", - уточнил А.Шеметов.

По его словам, такие бонды могут быть привязаны к разным активам. "Это было к доллару привязано, мы можем привязать к процентному доходу, к золоту. Такая некая альтернатива депозитам", - сказал он.

Как сообщалось, Сбербанк России 16 декабря завершил размещение биржевых структурных облигаций (БСО) номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 45,64% выпуска на сумму 456,419 млн рублей. Book building облигаций проходил 12-15 декабря. Организатор выпуска - Sberbank CIB. Бумаги полугодовые, по ним предусмотрена выплата одного купона. Ставка купона установлена в размере 0,01% годовых. Также по облигациям предусмотрен допдоход, который привязан к динамике курса рубль/доллар.

"Мы довольны результатом размещения, которое отличалось широким клиентским покрытием - в нем участвовало свыше 550 клиентов Сбербанка, а также клиенты других банков. Спрос не только соответствовал нашим прогнозам, но даже превысил ожидания. Мы провели полноформатный и успешный тест рынка, представив наш новый инструмент, рассчитанный в первую очередь на категорию клиентов, которые ранее не участвовали в подобного рода размещениях - на розничных инвесторов", - сообщили тогда в пресс-службе банка.

Данный выпуск является первым в программе биржевых структурных облигаций Сбербанка общим номиналом 200 млрд руб.

"Московская биржа" 9 декабря включила биржевые структурные облигации банка объемом 1 млрд рублей в список ценных бумаг, допущенных к торгам. Облигации включены в раздел "второй уровень". Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020101481B001P.

В обращении в настоящее время находятся 4 выпуска биржевых облигаций Сбербанка на общую сумму 41,5 млрд рублей и 1 выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей.