Росбанк завершил размещение биржевых облигаций серий БО-11 и БО-12 общим объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Как сообщалось, банк провел сбор заявок на данные облигации 13 декабря.

В ходе премаркетинга Росбанк ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона облигаций серии БО-11 объемом 5 млрд рублей в диапазоне 9,8-9,95%. Однако в день сбора заявок эмитент увеличил объем размещения до 10 млрд рублей, открыв книгу заявок на облигации серии БО-12 также объемом 5 млрд рублей.

В ходе сбора заявок ориентир ставки 1-го купона был снижен до 9,70-9,85%, затем сужен до 9,70-9,80%. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,8% годовых. Общий спрос на облигации составил более 20 млрд рублей

Ставка 1-го купона установлена в размере 9,8% годовых, к ней приравнена ставка 2-6-го купонов. По десятилетним бумагам предусмотрена 3-летняя оферта и выплата полугодовых купонов.

"Полученные от размещения денежные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности в рамках реализации плана развития группы Росбанка", - сообщалось ранее в пресс-релизе банка.

В настоящее время в обращении также находится 7 выпусков биржевых облигаций банка на общую сумму 21,45 млрд рублей и 2 выпуска классических облигаций на общую сумму 20 млрд рублей.

Росбанк по итогам трех кварталов 2016 года занял 13-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".