Министерство финансов Иркутской области установило ставку 1-го купона облигаций серии 34001 объемом 5 млрд рублей в размере 9,25% годовых, сообщается на сайте министерства.

Сбор заявок инвесторов проходил 20 декабря. Во время премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона на уровне 9,30-9,60% годовых. В ходе сбора заявок ориентир был сначала понижен до 9,25-9,40% годовых, а затем сужен до 9,25-9,30% годовых. Финальный ориентир составил 9,25% годовых.

Во время сбора книги объем спроса превысил в 4,4 раза объем эмиссии и составил 21,8 млрд рублей.

Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 9,25% годовых.

Круг потенциальных инвесторов, готовых приобрести облигации региона по указанной ставке, был представлен коммерческими банками и различными инвестиционно-финансовыми компаниями. Объем спроса данных инвесторов составил 16,1 млрд рублей.

Техническое размещение бумаг запланировано на 26 декабря.

Срок обращения бумаг - 5 лет, по выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставки 2-20-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Выпуск предполагает амортизационную структуру погашения: в дату выплаты 12-го купона погашается 20% от номинала, в дату выплаты 16-го купона - 30% от номинала, в дату выплаты 20-го купона - 50% от номинала.

Организаторами размещения выступают Sberbank CIB и "ВТБ Капитал".

В настоящее время в обращении нет облигаций Иркутской области. Последний раз область выходила на облигационный рынок в декабре 2009 года.

Внутренний госдолг области на 5 декабря 2016 года составлял 11 млрд 879,142 млн рублей, в том числе 8 млрд 379,142 млн рублей приходится на бюджетные кредиты, 3,5 млрд рублей - на кредиты банков.

Доходы бюджета Иркутской области на 2016 год утверждены в размере 113,2 млрд рублей, расходы - 121,3 млрд рублей, дефицит - 8,1 млрд рублей, или 6,7% расходов.