"Московская биржа" (MOEX: MOEX) 27 декабря допустила к торгам биржевые облигации ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) серии БО-001P-01 объемом 5 млрд рублей, говорится в пресс-релизе биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00182-A-001P. Номинал 4-летних бумаг - 1 тыс. рублей.

Бумаги размещаются в рамках программы.

Сбор заявок проходил 22 декабря. Во время премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона на уровне 10,75-11,00% годовых. В ходе сбора заявок ориентир был сужен сначала до 10,75-10,9% годовых, а затем до 10,75% годовых.

"В ходе букбилдинга было подано 28 заявок от всех категорий рыночных инвесторов, включая диверсифицированный круг банков, институциональных инвесторов, инвестиционных компаний, а также физических лиц", - отмечалось в пресс-релизе ЧТПЗ. Книга была закрыта с более чем трехкратной переподпиской.

Ставка 1-го купона установлена в размере 10,75% годовых. Ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Оферта не предусмотрена.

По бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Техническое размещение запланировано на 29 декабря.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк), "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB.

В октябре совет директоров ЧТПЗ утвердил программу биржевых облигаций на сумму до 50 млрд рублей (или эквивалента в валюте). Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы составляет 15 лет. Программа является бессрочной.

Совокупный долг по кредитам и займам группы ЧТПЗ по состоянию на конец июня текущего года достиг 88,08 млрд рублей, снизившись с начала года на 6,4%. Чистый долг сократился на 7,3% - до 79,82 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA уменьшилось до 2,5х по сравнению с 2,9х на конец 2015 года.

В декабре в материалах ЧТПЗ сообщалось, что пик погашения долга группы приходится на 2019 год, когда компании потребуется выплатить около 57,372 млрд рублей, из которых 56,189 млрд рублей приходится на синдицированный кредит. В следующем году необходимо будет погасить 10,463 млрд рублей долга, в 2018 году - 12,403 млрд рублей, в 2020 году - 2,695 млрд рублей.

В ЧТПЗ "Интерфаксу" тогда сообщили, что компания рассматривает возможность рефинансирования текущей задолженности на более выгодных условиях, в частности, за счет размещения облигационного займа.

В настоящее время в обращении нет облигаций ЧТПЗ. В августе 2015 года компания погасила выпуск биржевых облигаций серии БО-04 на 1,225 млрд рублей.

Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: ПАО "Челябинский трубопрокатный завод", ОАО "Первоуральский новотрубный завод", компанию по заготовке и переработке металлолома ООО "МЕТА", металлоторговое подразделение ЗАО "ТД "Уралтрубосталь"; предприятия по производству магистрального оборудования: ООО "Этерно", ЗАО "Соединительные отводы трубопроводов", MSA a. s. (Чехия); нефтесервисный дивизион представлен компанией "Римера". Все активы ЧТПЗ структурированы на головной компании группы - ПАО "Челябинский трубопрокатный завод".

Основным акционером группы является Андрей Комаров, совместно с Александром Федоровым он контролируют более 80%.