"Московская биржа" 27 декабря включила биржевые облигации НК "Роснефть" серии 001P-03 объемом 20 млрд рублей во второй уровень список ценных бумаг, допущенных к торгам, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-03-00122-A-001P.

Как сообщалось, сбор заявок на выпуск бондов "Роснефти" серии 001Р-03 прошел 26 декабря с 16:00 МСК до 16:30 МСК.

Ставку 1-го купона компания установила в размере 9,5% годовых. Ставки 2-20-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей.

Организаторами размещения выступают Sberbank CIB и Газпромбанк, андеррайтером - ВБРР.

Техническое размещение запланировано на 29 декабря.

Бонды размещаются в рамках программы биржевых бондов общим объемом 1,07 трлн рублей.

В начале декабря компания разместила биржевые облигации серии 001P-01 сразу на 600 млрд рублей. Состоявшееся размещение участники рынка называли нерыночной, клубной сделкой.

Второй выпуск бондов в рамках программы серии 001Р-02 объемом 30 млрд рублей компания разместила 23 декабря.

Сбор заявок на облигации серии 001Р-02 прошел 20 декабря 12:00 МСК до 16:00 МСК.

Ставка 1-10-го купонов бумаг установлена в размере 9,39% годовых. Доход в расчете на одну облигацию по каждому из этих купонов составит 46 рублей 82 копейки. Данная ставка соответствует доходности к 5-летней оферте на уровне 9,61% годовых.

Первоначально компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки купонов на уровне 9,4-9,6%, затем ориентир был снижен до 9,35-9,5%, а затем сужен до 9,35-9,4% годовых, и в финале установлен на уровне 9,39% годовых.

По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов.

В настоящее время в обращении находятся 7 классических выпусков облигаций "Роснефти" на 90 млрд рублей и 28 выпусков биржевых облигаций на 1 трлн 730 млрд рублей.