"Московская биржа" 31 января допустила к торгам облигации ПАО "Транснефть" серии БО-001Р-05 объемом 15 млрд рублей, размещаемые в рамках программы.

Как говорится в сообщении биржи, бондам присвоен номер 4B02-05-00206-A-001P.

Сбор заявок на бумаги проходил 26 января. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 9,2-9,4% годовых, в ходе сбора заявок данный ориентир был снижен до 9,15-9,3% годовых. Финальный ориентир был установлен на уровне 9,25% годовых.

Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 9,25% годовых, к ней приравнены ставки 2-14-го купонов.

Техническое размещение 7-летних облигаций запланировано на 3 февраля.

По бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов, номинал облигаций - 1 тыс. рублей.

Организатором размещения выступает Газпромбанк.

Ранее первый вице президент "Транснефти" Максим Гришанин сообщил журналистам, что "Транснефть" планирует привлечь в 2017 году за счет биржевых облигаций 35 млрд рублей.

По его словам, в 2016 году компания привлекла 94 млрд рублей за счет облигаций, из них 77 млрд рублей направлены на рефинансирование китайского кредита.

В последний раз на локальный долговой рынок "Транснефть" выходила в октябре прошлого года, разместив биржевые бонды серии БО-001Р-04 объемом 15 млрд рублей. По итогам закрытия книги ставка 1-го купона была установлена в размере 9,3% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов. По бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов, номинал облигаций - 1 тыс. рублей.

В настоящее время в обращении находятся 8 выпусков биржевых бондов компании на 119 млрд рублей и 3 выпуска классических облигаций на 135 млрд рублей.

ПАО "Транснефть" является монополистом в области транспортировки нефти и нефтепродуктов трубопроводным транспортом. Компания является владельцем свыше 72 тыс. км магистральных трубопроводов, более 500 насосных станций, свыше 24 млн куб. метров резервуарных емкостей. Монополия осуществляет транспортировку около 90% добываемой в России нефти.

В федеральной собственности находится 100% голосующих акций компании.