ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) завершило размещение облигаций серии БО-001Р-02 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Book building облигаций прошел 8 февраля. Во время премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона в размере 9,95-10,20% годовых. В ходе book building ориентир был сначала снижен до 9,85-10,00% годовых, затем сужен до 9,80-9,95%, потом до 9,80-9,85% годовых. Финальный ориентир составил 9,85% годовых.

По итогам сбора заявок ставка 1-го купона установлена в размере 9,85% годовых. Ставка 2-10-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей. Оферта не предусмотрена.

"Московская биржа" 13 февраля зарегистрировала данный выпуск облигаций под номером 4B02-02-00182-A-001P.

Срок обращения бумаг - 5 лет.

Техническое размещение запланировано на 16 февраля.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк, "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк и Росбанк.

В предыдущий раз ЧТПЗ разместил российские облигации в конце декабря 2016 года. Сбор заявок на биржевые облигации серии БО-001P-01 объемом 5 млрд рублей прошел 22 декабря. Во время премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона на уровне 10,75-11,00% годовых. По итогам сбора заявок ставка 1-го купона была установлена на уровне 10,75% годовых. Ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Оферта не предусмотрена.

В настоящее время в обращении нет других выпусков облигаций ЧТПЗ.

В октябре 2016 года совет директоров ЧТПЗ утвердил программу биржевых облигаций на сумму до 50 млрд рублей (или эквивалента в валюте). Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы составляет 15 лет. Программа является бессрочной.

Совокупный долг по кредитам и займам группы ЧТПЗ по состоянию на конец июня 2016 года достиг 88,08 млрд рублей, снизившись за первое полугодие на 6,4%. Чистый долг сократился на 7,3% - до 79,82 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA уменьшилось до 2,5х по сравнению с 2,9х на конец 2015 года.

В декабре 2016 года в материалах ЧТПЗ сообщалось, что пик погашения долга группы приходится на 2019 год, когда компании потребуется выплатить около 57,372 млрд рублей, из которых 56,189 млрд рублей приходится на синдицированный кредит. В 2017 году необходимо будет погасить 10,463 млрд рублей долга, в 2018 году - 12,403 млрд рублей, в 2020 году - 2,695 млрд рублей.