Ставка 1-го купона облигаций ГМС на 3 млрд рублей - 10,75%
"Гидромашсервис" (ГМС, объединенная торговая и инжиниринговая компания группы ГМС) установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-01 объемом 3 млрд рублей в размере 10,75% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Объявлена 3-летняя оферта.
Сбор заявок на облигации проходил 16 февраля с 11:00 МСК до 16:00 МСК. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 11,00-11,25%. Во время сбора заявок ориентир был дважды снижен - сначала до 10,75-11,00% годовых, затем до 10,65-10,95% годовых. Затем ориентир был сужен до 10,75-10,80% и в финале составил 10,75% годовых.
Техническое размещение бумаг запланировано на 21 февраля.
Поручителями по выпуску выступают АО "ГМС Ливгидромаш", АО "ГМС Нефтемаш", АО "Группа ГМС", АО "Сибнефтемаш".
По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей.
Организаторами выпуска выступают Райффайзенбанк, "Ренессанс Капитал", Совкомбанк.
О том, что ГМС планирует в первой половине 2017 года разместить один выпуск облигаций объемом 3 млрд рублей, в январе "Интерфаксу" сообщили в компании.
"В 2017 году планируется разместить один выпуск облигаций на 3 млрд рублей на 3 года. Предположительно, размещение состоится в первой половине 2017 года", - сообщили тогда в компании, отметив, что вопрос о сроках размещения находится в стадии решения.
"Привлеченные средства планируется направить на рефинансирование текущих кредитов", - также пояснили в ГМС.
Чистый долг группы ГМС по итогам первого полугодия 2016 года составил 12,752 млрд рублей, общий долг - 16,113 млрд рублей.
В настоящее время в обращении нет облигаций ГМС. "Гидромашсервис" в октябре прошлого года продлил на 7 лет срок обращения планируемых облигаций серий БО-01 - БО-03. Срок обращения бондов увеличен с 3 до 10 лет. Бумаги данных серий объемом по 3 млрд рублей каждая были зарегистрированы в июне 2012 года.
"Группа ГМС" - производитель насосного, компрессорного и модульного нефтепромыслового оборудования для нефтегазового комплекса, энергетики, ЖКХ водного хозяйства. Компания выполняет проектные, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по комплексному обустройству объектов нефте- и газодобычи, водного хозяйства в России и странах СНГ. Активы компании расположены в Орловской, Ульяновской областях, Казани, Тюмени, ХМАО, а также в Германии, Белоруссии и на Украине.