ПАО "Группа компаний ПИК" завершило размещение облигаций серии БО-П01 объемом 13 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на бонды прошел 28 февраля - 1 марта. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 12,75-13,25% годовых. Затем ориентир был сужен до 12,75-13,15% годовых.

Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 13% годовых.

По 5-летним бумагам предусмотрена оферта через 3 года. Купоны по выпуску полугодовые. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Организатором размещения выступили компания "БКС", соорганизаторами - СМП банк и Экспобанк.

"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций БО-П01 на 13 млрд рублей 21 февраля под номером 4B02-01-01556-A-001P.

Облигации размещены в рамках программы облигаций серии 001Р объемом до 100 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала в ноябре 2016 года под номером 4-01556-A-001P-02E. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет.

В декабре 2016 года ГК "ПИК" закрыла одну из крупнейших в своей истории сделок - приобретение девелопера "Мортон". Продавцом выступила Horus Real Estate Fund I B.V. гендиректора и акционера "ПИКа" Сергея Гордеева.

"К концу 2016 года рефинансирован долг компании "Мортон" - дорогие, несбалансированные по срокам многочисленные кредиты были замещены облигациями, которые ГК "ПИК" разместила во второй половине 2016 года (под 13% годовых с 3-летней офертой)", - указывается в материалах ГК "ПИК" к новому выпуску облигаций, с которыми удалось ознакомиться "Интерфаксу".

Как сообщалось, в декабре 2016 года ГК "ПИК" доразместила дополнительные выпуски N1 и N2 биржевых облигаций серии БО-07 общим объемом 10 млрд рублей по цене 100,8% от номинала. В сентябре группа разместила облигации серий БО-01 - БО-03 на общую сумму 9 млрд рублей под 13% годовых.

В настоящее время в обращении также находится 7 выпусков биржевых облигаций ГК "ПИК" на общую сумму 39 млрд рублей.

Группа компаний "ПИК" - один из ведущих российских девелоперов, акции которого торгуются на "Московской бирже". По данным "ПИКа", крупнейшими акционерами компании являются Сергей Гордеев (29,9%), Александр Мамут (16%), Микаил Шишханов (9,8%), free float составляет 44,3%.

Чистый долг ГК "ПИК" по итогам первого полугодия 2016 года по МСФО составлял 3,788 млрд рублей. Показатель чистый долг/EBIDTA на указанную дату - 2,5х, чистая прибыль - 1,667 млрд рублей.