ПАО "Территориальная генерирующая компания N2" ("ТГК-2") сообщило о проведении 11 апреля общего собрания владельцев облигаций серии БО-02, на котором будет рассмотрен вопрос о согласии на заключение от имени владельцев соглашения о прекращении обязательств по облигациям предоставлением новации и утверждении условий такого соглашения.

В повестку дня также включен вопрос об избрании представителя владельцев облигаций и о наделении его правом самостоятельно принимать решение о согласии на внесение изменений в решения о выпуске и в проспект облигаций, связанных с объемом прав по облигациям и порядком их осуществления.

Как сообщалось, компания предложила скорректированный план реструктуризации биржевых облигаций серии БО-02.

Согласно новому плану, эмитент предлагает продлить срок обращения бондов на полгода, таким образом, погашение планируется провести 26 апреля 2019 года. Ранее компания планировала продлить срок обращения бондов на 2,5 года - до 23 апреля 2021 года.

Также предложена новая схема выплат по оставшейся части номинала (500 рублей): по 25% от номинала будет гаситься в даты окончания 8-го купона (27 октября 2017 года), 9-го купона - (27 апреля 2018 года), 10-го купона (26 октября 2018 года) и 11-го купона (26 апреля 2019 года). В предыдущем плане эмитент предлагал погашать остаток номинала по следующей схеме: 10% от номинала на 10-й рабочий день с даты регистрации изменений и по 11,25% от номинала каждые полгода начиная с октября 2017 года.

Ставка купонов по-прежнему установлена на уровне 12% годовых.

Предлагаемые параметры изменений условий обращения облигаций не являются окончательными и могут уточняться в ходе структурирования сделки, уточняла ранее компания.

Агентом по изменению условий обращения облигаций назначен Райффайзенбанк.

Размещение облигаций БО-02 номинальным объемом 5,3 млрд рублей проводилось в рамках реструктуризации выпуска БО-01, по которому "ТГК-2" в сентябре 2013 допустила технический дефолт. Условия реструктуризации предполагали обмен облигаций серии БО-01 на новый выпуск БО-02. В ходе реструктуризации "ТГК-2" в период с 16 октября по 15 ноября 2013 года разместила биржевые бонды БО-02 на 3 млрд 915,25 млн рублей, что составляет 73,87% выпуска. Также в марте 2014 года компания доразместила бонды БО-02 на 5,001 млн рублей.

Пятилетние бумаги БО-02 имеют полугодовые купоны. Ставка 1-го купона установлена в размере 12% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. Предусмотрено частичное досрочное погашение облигаций в даты выплат 3-10-го купонов по 12,5% от номинала.

В "ТГК-2" входят генерирующие предприятия пяти регионов РФ: Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областей. Группа "Синтез" Леонида Лебедева представляет интересы владельцев мажоритарного пакета акций "ТГК-2", фонд Prosperity Capital Management - миноритариев.