Россельхозбанк (РСХБ) полностью разместил биржевые облигации серии БО-01Р объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Сбор заявок на облигации прошел 20 марта. В ходе премаркетинга банк ориентировал инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 9,45-9,55% годовых, в ходе сбора заявок ориентир был сужен до 9,45-9,5% годовых. Финальный ориентир составил 9,5% годовых.

Ставка 1-го купона установлена в размере 9,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения займа.

По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Организатором и агентом по размещению выступает сам Россельхозбанк.

Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р на 500 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала под номером 403349B001P02E в июне 2016 года.

Срок действия программы - 50 лет. При этом облигации в рамках этой программы могут быть размещены на срок до 30 лет.

В предыдущий раз РСХБ выходил на долговой рынок, разместив "вечные" субординированные облигации. РСХБ в середине июля 2016 года реализовал два выпуска бессрочных субординированных облигаций общим объемом 10 млрд рублей под 14,5% годовых, в начале октября - еще один, на 5 млрд рублей, под 14,25% годовых.

В настоящее время в обращении также находится 8 биржевых выпусков облигаций РСХБ на 55 млрд рублей и 27 выпусков классических облигаций на сумму 190 млрд рублей.

РСХБ по итогам 2016 года занимает 6-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".